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36氪因SEC要求補充材料宣布推遲一天上市

發布時間:2019-11-08 14:23:19 來源:IPO早知道 責任編輯:caobo

據IPO早知道消息,原計劃11月7日上市的36氪于7日晚間再次更新了其向美國證券交易委員會(SEC)遞交的F-1招股文件,預計延期一天至北京時間今晚(11月8日)以“ KRKR”為股票代碼在納斯達克掛牌上市。

最新的F-1招股文件顯示,36氪已將此次IPO的發行規模下調至138萬股美國存托股票(ADS),相較于10天前公布的360萬股ADS減少超過60%,每股ADS相當于25股A類普通股,發行區間則擬定為每股ADS 14.5美元至17.5美元,這意味著36氪在此次IPO中至多募集2415萬美元。

值得一提的是,36氪原計劃于11月7日就登陸納斯達克。不過昨天中午,36氪宣布推遲一天上市,給出的理由是“SEC要求補充材料,并來不及在7日給出回復,故順延一天至11月8日”。

此外,36氪在招股書中還提到,滴滴出行的全資子公司、小米全資子公司以及國宏嘉信資本全資子公司有意購買總價值不超過2000萬美元的ADS;而瑞士信貸、中金公司、AMTD尚乘集團、Needham&Company以及老虎證券5家承銷商則享有總計207000股ADS的超額配售權。

在調整發行規模后,36氪預計完成首次公開發行后的股東結構也有所微調。

36氪募資規模大幅縮水60% 掛牌時間延遲至今晚

IPO前,傳媒公司總裁馮大剛直接持有18.5%的股份,36氪集團創始人兼CEO劉成城則直接持有6.5%的股份。

機構投資人中,螞蟻金服通過API (Hong Kong) Investment Limited持有公司16.8%的股份,經緯中國創始管理合伙人徐傳陞、合伙人左凌燁分別通過Tembusu Limited和M36 Investment Limited持有公司11.2%和6.9%的股份,而國宏嘉信資本和九合創投分別持有7.9%和7.2%的股份。

IPO后,馮大剛和劉成城的持股比例將分別降至10.1%和4.4%,二人總計享有98.1%的投票權。

招股書顯示,36氪網站(36Kr.com)于2010年12月正式上線,以新經濟領域為主要報道內容。2011年7月,劉成城創立了北京協力筑成金融信息服務股份有限公司,并于2016年12月注冊成立了北京三十六科文化傳媒有限公司,后于2017年5月改名為北京品新傳媒文化有限公司,并在2019年3月更名為北京多氪信息科技有限公司至今,主要負責新經濟領域的內容輸出和各項服務。

在36氪傳媒的商業邏輯中,通過優質的內容服務起家,后逐步增加了在線廣告業務、增值服務(線下活動、咨詢等)以及更多的業務組成(機構投資者認購、企業訂閱等)。

截至2018年12月31日,36氪傳媒已為全球財富100強中的23家企業提供了商業服務。此外,根據CIC的報告,截至2018年12月31日,36氪傳媒還為國內以市值/估值計算的中國前100強企業中的59家提供了商業服務;同時,盡管在2017年第一季度才開始為機構投資者提供認購服務,但截至2018年12月31日,36氪傳媒已覆蓋中國200強機構投資者(按管理資產衡量)中的46家。

2018年,36氪共產出了超過108000篇內容,12個月內(2018年7月1日至2019年6月30日)的平均每月PV(page view)達到了3.477億。

財務數據方面,36氪在2017年和2018年的營業收入分別為1.205億和2.99億元人民幣,同比增長148.2%;凈利潤分別為792萬元和4051萬元,同比增長411.4%。2019年前六個月,36氪的營收為2.019億元,較2018年同期增長178.9%;而凈虧損則從2018年同期的831萬元增加至4550萬元。

36氪方面表示,此次募資所得資金的約20%將進一步增強內容服務;約40%用于擴大業務服務范圍、客戶群體以及服務深度;約15%用于提高數據分析和技術能力;約20%則作為營運資金和其他一般公司用途。

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